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财富管理平台提供安全 用户友好的客户门户

  • 2021-01-11 13:05:25

峰会很高兴获得2020年《家庭财富报告》的“最佳客户沟通”奖。Summitas是一个创新的安全在线客户门户平台,适用于家庭,财富顾问和其他面向客户的企业。

《家庭财富报告》 (FWR)每天直接向订户的收件箱提供有关北美家庭财富世界的独特且必不可少的商业情报,并保留近200,000条相关文章的档案。FWR举办了著名的颁奖典礼,以表彰财富行业中年度最佳服务提供商和顾问。获奖者由一个独立的专家小组选出。

Summitas执行主席Dan Gregerson表示:“通过一个平台进行所有交流,可以提高客户的参与度和保留率。” “ Summitas提供了品牌化的门户网站,这些门户网站简化了点击操作,扩展了在线身份并控制对敏感信息的访问。我们很高兴,《家庭财富报告》及其专家和同行小组今年第二次表彰我们。”

Summitas还获得2020年“最佳网络安全解决方案”奖。

专业人员和家庭比以往任何时候都需要及时地从许多来源获取信息。SummitasPlatform®为品牌客户门户提供了可扩展,安全且容错的环境,该门户托管了超过25个解决方案特定应用程序中的任何一个。创建它是为了解决专业系统和粒度服务呈指数增长的趋势,而这些系统和粒度服务正在增加操作的复杂性。

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